Blijft u toch met vragen zitten? Bel gewoon even met 024 – 3 886 998

Nieuw: de Risicoscanner

  • Inclusief deze video voor op uw website

De Inventarisatie- en Risicoscanner. Een wereld aan nieuwe mogelijkheden!

Zeker bij particulieren is steeds weer de vraag: ‘Hoe meet u aan welke producten behoefte bestaat?’
Vooraf, zodra u met een nieuwe relatie in gesprek gaat.
Maar zeker ook achteraf, om periodiek na te gaan of in de tussentijd de behoeftes gewijzigd zijn.
Het betekent dat er uitgebreid geïnventariseerd moet worden. Met de Scanner doet u dat nu helemaal online. En dat allemaal door simpelweg één keer op een knop te drukken.

Met één druk op de knop activeert u voor uw klant een beveiligde omgeving, waarbinnen hij, door het plaatsen van vinkjes, precies aan kan geven waarmee rekening gehouden moet worden. Al die antwoorden worden vervolgens voor u samengevoegd in een handzaam document waarmee u precies na kunt gaan hoe uw advies er uit zou moeten gaan zien.

Echt helemaal compleet

Met één scan verzamelt u bij uw klant alle gegevens over auto, inboedel, opstal, AVP, motor, caravan, camper, vouwwagen, appartement, (woningverbetering) rechtsbijstand en doorlopende reis. Ook voor de onderdelen ‘zorg’ en ‘uitvaart/overlijden’ zijn scans toegevoegd. Net als voor ‘pensioen’ en ‘hypotheek’. Bovendien zijn overal ‘reactievelden’ toegevoegd, zodat uw klant tussendoor ook zijn vragen aan u kan stellen.
Daar blijft het overigens niet bij, want we hebben aan de scans ook afzonderlijke rekenmodules toegevoegd, waarmee uw klant op sommige terreinen zijn persoonlijke situatie kan doorrekenen. Zoals bijvoorbeeld de financiële gevolgen van een overlijden.

Want een scan heeft drie doelen: 

  1. U vooraf precies te laten zien waar u uw advies op zou moeten baseren.
  2. U tussentijds van alle informatie te voorzien waarmee u de producten van uw klant ‘passend’ kunt houden
  3. U van nieuwe commerciële mogelijkheden te voorzien.

Video

En de video bovenaan dit scherm? Die gaan we graag aan uw website toevoegen. Ook inbegrepen.

Nóg meer interactiviteit?
Is je interesse gewekt? Bekijk de pakketten Created with Sketch.